POS龙头地位巩固。公司在MPOS、IPOS等新兴POS产品的市占率方面继续保持第一。自2014年底YPOS上市以来，产品销量迅速增加，2015年上半年更是借YPOS的放量增长实现了传统POS市场占有率的突破，国内市占率第一，公司POS龙头地位得以巩固。
数据运营闭环初成，互联网金融未来可期。公司此前收购的智联天地，主要提供快递行业信息化整体解决方案，业务包括快递行业移动智能终端、物流行业应用软件和电商ERP。而设立优啦金融，目的是打通智联的物流端和电商ERP端，实现电商经营信息与物流信息的耦合，在电商大数据分析和卖家信用的基础上提供信贷和仓单产品。凭借对物流信息的把控，将有很大成效避免仓单的重复质押。优啦金融的团队来自于蚂蚁金服、宜信、建设银行、普华永道等，丰富的经验有助于打造完善的风控体系，以此来降低不良贷款比率。此外，企业具有大量软件研发人员，长期服务于运营商，具备软件平台的开发和维护能力，将为公司互联网金融平台提供有利的支持。综合来看公司数据运营战略商业模式已基本清晰，互联网金融转型可期。
凭借传统业务优势，布局O2O平台。公司在支付和识别设备领域优势显著，近期推出了智能POS，除了支付功能外还搭载了智能OS，能支持如进销存、ERP等轻量级应用。公司将有望借此布局线O平台。
看好公司向数据运营商转型的战略布局，预计公司2015-2017年的EPS分别为0.45元、0.60元和0.75元，未来三年的年复合增速有望达到36.8%。考虑到公司在二维码识别和POS领域的非常大的优势地位，以及投资兴业数金、设立优啦金融，数据运营转型商业模式闭环基本形成，互联网金融落地可期，维持“买入”评级。返回搜狐，查看更加多